這天一大早，森林里就傳來了一聲：“美兒——”
兔子美兒正對著溪流欣賞自己漂亮的樣子呢，看啊，她有著潔白而柔軟的毛，紫紅色的眼睛，長長的粉色絨耳朵，還有短短的小尾巴。她想，我能不能更漂亮呢？
剛才喊美兒的小花貓米莉從樹上跳了下來：“美兒，一起去玩吧！”美兒回過頭看到好朋友米莉小小的圓耳朵，長長的尾巴，心里不禁羨慕得不得了，說：“米莉，你真漂亮啊！”
米莉說：“你也很漂亮啊！”“不不不。”美兒從河邊站起身來：“你看，你的耳朵小小的圓圓的，多可愛；尾巴長長的，多優雅；可是我的尾巴卻這么短，耳朵卻這樣長，真是難看，唉。”
米莉看好朋友這樣傷心，想了想，就說：“美兒，其實你的耳朵和尾巴也有用處的！長長的耳朵可以讓你聽到的更遠，短短的尾巴可以幫助你遇見危險時快快逃走。”
美兒卻一點也聽不進去：“米莉，你比我好看的多，當然會這么說了，唉，可憐我天生就是這樣的丑。”這時，米莉的媽媽喊米莉回家了，米莉見怎么也勸不動美兒，只好跟著媽媽回家去了。
美兒獨自一只兔子在小溪旁邊，就順著小溪向下游走去，走著走著，她看到溪流漸漸匯到了一個湖里，湖水的對面居然有個屋子，上面寫著“美容店”，旁邊還豎著個牌子，寫著“保證把你變得像你想的一樣漂亮。”
美兒開心極了，連忙跳上了蘆葦小船劃到了對岸，跑進了美容店。
美容店里的整容師螃蟹正在柜臺前，美兒沖上去就說：“你能把我變得漂亮嗎？我想要一對小小的，圓圓的可愛耳朵，和長長的尾巴。”
整容師螃蟹點點頭：“放心吧，包你滿意。”說著揮動大夾子開始了。美兒的長耳朵變成了小耳朵，又圓又可愛，螃蟹還把她的尾巴拼接的長長的。
鏡子前，美兒看到自己像變了一個人似的，漂亮極了。她付了錢，高興的蹦蹦跳跳的跑回了小河邊，繼續在河水中欣賞自己漂亮的倒影。
突然，一對綠色的眼睛亮了起來。一只雪白的狼從樹林里沖了出來，直直的撲向河邊的小兔子美兒！美兒嚇得大叫一聲，奪路而逃。
然而，她的尾巴太長了，纏在了樹藤上，怎么也掙脫不開。惡狼馬上追上來了，在樹上休息的米莉看到了這一切，急忙用鋒利的爪子切斷了樹藤，背起美兒跳上了樹逃走了。
美兒后悔極了，不該不聽好朋友米莉的勸說，害的差點丟了性命。她去找螃蟹整容師把自己變回了原來的樣子。她現在非常喜歡自己的樣子了，長長的耳朵又翹又好看，短短的尾巴可愛機靈，自己本來就是一只兔子，為什么非想當一只貓呢？
