日本寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)怎樣發(fā)展趨勢？

日本寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)怎樣發(fā)展趨勢？

日本寵物食品行業(yè)的發(fā)展可大致分為三個時期：快速增長階段、穩(wěn)健發(fā)展階段和成熟階 段。1969-1991 年為快速成長期，寵物食品行業(yè) 1978-1991 年年均復(fù)合增長率達 15.5%， 市場快速擴張；1992-2011 年為平穩(wěn)發(fā)展期，寵物食品行業(yè)增速放緩，年均復(fù)合增長率 為 2.7%，該階段寵物濕糧品類增速低于行業(yè)整體，年均復(fù)合增長率僅為-1.8%；2012 年 至今為寵物食品行業(yè)的成熟期，也是濕糧品類的風口期，2012-2020 年年均復(fù)合增長率 分別為 3.2%和 6.6%，寵物濕糧品類在消費升級及貓經(jīng)濟的驅(qū)動下呈快速發(fā)展趨勢。 在對日本寵物食品行業(yè)進行復(fù)盤后，我們認為最值得關(guān)注的是寵物濕糧品類在行業(yè)成熟 階段展現(xiàn)出的巨大發(fā)展?jié)摿Α?a href=http://www.gzgtzy.com/ target=_blank class=infotextkey>寵物濕糧泛指含水量 70-90%的寵物食品，包括罐頭、濕糧包、貓條等。我們選取日本市場作為研究對象，一方面是由于日本和中國均為亞洲國 家、相比歐美更具有可參考性；另一方面是由于日本養(yǎng)貓人群數(shù)量龐大，而貓是濕糧最 大的受眾，更有利于濕糧行業(yè)的復(fù)盤和研究。


1969-1991 年：快速增長階段，產(chǎn)品高度同質(zhì)化

1969 年后早期寵物濕糧陸續(xù)在日本推出，市場實現(xiàn)從 0 到 1 的發(fā)展。1969 年，三洋食 品推出日本第一款罐裝濕糧“王子”，揭開了日本寵物濕糧行業(yè)發(fā)展的序幕。彼時二戰(zhàn)結(jié) 束后許多盟軍將軍犬帶到了日本，再加上戰(zhàn)后日本經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢強勁、購買力旺盛，居 民間逐步掀起了飼養(yǎng)寵物的風潮。日本厚生勞動省數(shù)據(jù)顯示，1960-1991 年間，登記在 冊的寵物犬數(shù)量由 191 萬頭增長至 391 萬頭，年均復(fù)合增長率 2.3%，前五年增長率達 24%。而 1969-1991 年日本人均 GDP 迅速增長，CAGR 達 8.6%，居民購買力大幅提 高，為當時作為“時尚產(chǎn)品”的寵物食品的普及奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)。需求出現(xiàn)后，本土新 興產(chǎn)品紛紛嶄露頭角。第一款濕糧“王子”主要材料為制作人食用罐頭剩余的邊角料。 但彼時貓的主流食品仍是味增湯和米飯，寵物食品銷售渠道僅限于郵購，購買者主要為 飼養(yǎng)員及獸醫(yī)，市場體量不大。1970 年，Nihon Petfood 推出罐裝貓糧“咪咪”；1989 年，伊納寶由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，并于次年推出高檔濕糧 CIAO Whitey 系列。

外資企業(yè)陸續(xù)進入日本，早期品牌格局形成。1969 年日本寵物食品進口放開，貿(mào)易公 司開始經(jīng)營外國產(chǎn)品，歐美市場已發(fā)展得相對成熟的外資品牌入場：1970 年普瑞納與 三菱商事合作，銷售 Friskies 品牌產(chǎn)品，并于 1973 年成立日本康乃馨株式會社；1975 年瑪氏在日本成立子公司，并引入中低端貓品牌 KiteKat 及 Whiskas；1977 年，希爾斯 將其 Science Diet 系列引入日本，日本寵物食品市場競爭格局初步成型。

行業(yè)管理逐步完善，寵物角色發(fā)生轉(zhuǎn)換。1969 年，日本狗糧工業(yè)協(xié)會成立，同年寵物食 品進口正式放開。1973 年，《動物保護與管理法》頒布，首次明確禁止虐待和遺棄動物， 這一法律的推出促進了寵物社會角色看待由“看家護衛(wèi)”轉(zhuǎn)向“陪伴”。隨著養(yǎng)寵理念的 轉(zhuǎn)變，寵物食品逐漸成為養(yǎng)寵家庭的剛需。1975 年，日本狗糧工業(yè)協(xié)會更名為日本寵 物食品工業(yè)協(xié)會后，將貓糧也納入管理范圍。1983 年，協(xié)會開始規(guī)范寵物食品市場，要 求會員公司提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證安全性。1989 年，寵物食品進口關(guān)稅廢除。


產(chǎn)品端，快速發(fā)展階段濕糧產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，產(chǎn)品概念以平價、便利為主。日本本土 早期的寵物濕糧罐頭大多為人用罐頭制作時的附屬產(chǎn)品，整體表現(xiàn)出原材料及口味同質(zhì) 化、價格低廉、產(chǎn)品概念單薄等特點，如最早的濕糧罐頭“王子”選用邊角料生魚片制 成，定位為低端產(chǎn)品，口味單一。根據(jù)日本野生社的調(diào)查，1966-1980 年間，寵物食品 廣告營銷中提及產(chǎn)品“便利性”的頻次高于“健康”和“高級”，符合上述對于這一階段 產(chǎn)品特點的判斷。

1992-2011 年：穩(wěn)健發(fā)展階段，消費升級趨勢顯現(xiàn)

1992-2011 年，日本寵物食品市場增速放緩且逐年下滑，行業(yè)進入穩(wěn)健發(fā)展階段。該階 段行業(yè)的特點是：1）寵物食品市場增速放緩；2）養(yǎng)寵觀念改變，消費升級趨勢萌芽。 市場增速的減緩一方面是由于行業(yè)競爭加劇，品牌采取低價競爭策略，另一方面是貓狗 總數(shù)減少，量價齊降影響所致。同時，社會結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致養(yǎng)寵觀念發(fā)生改變，越來越多 的人將寵物作為情感寄托，這也孕育了消費升級趨勢的出現(xiàn)。